[주식]개별주식의 실적과 주가 흐름의 관계를 통한 etf 로직의 합리성 확인에 관한 개인의 연구 결과

SCHD 또는 배당주 ETF를 투자하시는 분들은 거품이 끼지 않고, 안정적인 실적으로 정당하게 배당과 주가가 오르는 기업을 선별하는 로직이 마음에 드셔서 선택하셨을 것이라고 생각됩니다.

그럼 실제로 각 기업들의 실적이 큰 하락 없이 꾸준히 우상향 한 기업들은 정말로 하락장에서 좋은 모습을 보여줬을까요?

심심해서 미국의 모든 기업을 선별해봤습니다.

1. 핀비즈 사이트에서 1차 선별 

(조건: EPS가 5년 평균 10% 이상 성장 / 애널리스트가 향후 5년동안 EPS가 평균 10% 이상 성장한다고 의견 제시)

선별 기업 결과 : 5000개 기업 중, 총 474개 기업 선별,,,,

2. 매크로 트랜드 사이트에서 2차 선별 (최소 10년 이상동안 매출,EPS가 꾸준히 우상향 하였으며, 큰 굴곡이 없었을 것)

선별 기업 : 총 12개 기업 

3. 포트폴리오 비주얼라이저 사이트에서 결과 검색 

   (닷컴버블 당시 상황도 보고싶어서, 2004년 이후 상장 기업인 DPZ,LII,MA,MPWR 제거)

결과 :

① 1995년 9월 ~ 2024년 8월까지 총 28년 11개월 동안, 연평균 25.2% 수익

② S&P500 (연평균 10.2%)대비 연평균 15% 추가 수익

그런데 제가 알고 싶은건 수익률이 아니죠.

S&P500 지수의 약세장 상황 속에서 실적이 좋았던 기업들이 어땠는지 확인해보겠습니다. 

만족스러운 결과가 나왔습니다.

닷컴버블, 금융위기, 무역분쟁, 최근 인플레이션 사태 등 거의 모든 구간에서 하락폭이 차별되게 적거나, 오히려 상승하는 모습이 확인되었습니다.

결론 : 정당한 실적의 증가를 통한 정당한 주가, 배당 성장을 원하셔서 SCHD를 투자하시는 분이라면, 그 로직은 합리적인 것 같습니다.

주의 사항 : 이 글은 실적이 좋았던 기업을 확인하는 것이므로, 전략이랄게 없는 단순 역사 확인 입니다.

ETF의 로직 혹은 투자자의 목표점이 무었인지 확인하는 글로 봐주시면 감사하겠습니다.