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사회복지사 마크 릴리는 인간이든 '다른 종족'이든 새로운 시민들이 뉴욕 생활에 적응하는 과정을 시작하도록 돕지만, 이민부 상사인 악마 관료 트웨인 본리퍼, 주정뱅이 마법사 레너드 파워스, 이민부의 법 집행부서장 프랭크 그라임스와 그의 여자친구이자 트웨인의 비서인 캘리는 일을 어렵게 만든다.
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