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1979년 독일, 이스라엘 대사관에서 폭탄 테러가 발생하자 모사드의 마틴은 조사에 착수한다.
유럽 전역에서 행해진 테러의 중심에 팔레스타인 혁명군이 있다고 결론 내린 마틴은 테러리스트 조직의 깊은 곳으로 침투하기 위한 대담한 작전을 기획한다.
한편 열정과 재능을 가진 무명 배우 찰리는 이름을 알릴 기회를 잡기 위해 연극 무대와 오디션장을 전전하고 있다.
어느 날 익명의 후원자가 찰리를 그리스로 초청하고, 찰리는 그곳에서 정체불명의 남자에게 매력을 느끼지만 곧 그가 모사드의 비밀 요원임을 알게 된다.
이 모든 작전을 기획한 마틴은 그녀에게 현실 세계의 스파이가 되어 테러리스트를 연기하라는 일생일대의 역할을 제안한다.
위험천만한 작전에 알 수 없는 끌림을 느낀 찰리는 임무를 수행하기로 결심하고, 현실과 허구, 진실과 거짓, 첩보와 사랑을 오가는 목숨을 건 연기를 시작하는데...
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